Skip to main content

Etusivu

Etusivun hakuehdot​

Asiakkaita hallinnoidaan Etusivulla, jonka kautta voi hakea henkilöitä ja yrityksiä esimerkiksi asiakasnumeron tai nimen perusteella. Kirjoittamalla esimerkiksi “Antti” hakukenttään ja klikkaamalla Hae-painiketta, saa näkyviin listauksen kaikista asiakkaista, joiden nimessä esiintyy “Antti”. Alla olevassa kuvassa näkyy esimerkinomainen hakutulos (huom. tiedot ovat kuvitteellisia, eivät oikeiden henkilöiden tietoja).

Etusivu - Haku

Asiakasrekisteristä voi hakea henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä esimerkiksi seuraavilla hakuehdoilla:

  • Asiakasnumero
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen Y-tunnus
  • Sukunimen alku
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumerolla (puhelinnumeron voi syöttää eri muodossa esim. +358 234567890 tai 023 4567890, ohjelma löytää numeron asiakkaan tiedoista riippumatta siitä, miten se on sinne kirjoitettu)
  • Haluttu Lasku-, Tilaus- ja Varausnumerolla, jolloin ohjelma avaa suoraan halutun laskun, tilauksen tai ilmoitusvarauksen.
  • Voi myös hakea koko nimellä esim: Virtanen Pekka.

Haun tuloslistassa näkyy useita asiakkaisiin liittyviä tietoja:

  • Asiakasnumero
  • Nimi ja yritys
  • Osoite
  • Sähköposti ja puhelinnumero

Tilausmyyntiä koskevat tiedot​

  • Mikäli asiakkaalla on voimassa olevia tilauksia, ne näytetään Nykyiset ja tulevat tilaukset -sarakkeessa.
  • Jos asiakas on tilauksessa maksajana, tilauksessa näkyy teksti "maksajana".
  • Tulevat tilaukset, jotka eivät ole vielä voimassa, näytetään alleviivattuina.
  • Katkaistujen tilausten kohdalla näkyy katkaisupäivä punaisella.

Nykyiset ja tulevat tilaukset Nykyiset ja tulevat tilaukset sekä poikkeukselliset tilaukset näkyvät Tilaukset-sarakkeessa.

Ilmoitusmyyntiä koskevat tiedot​

Omat tiedot Ilmoitusmyyntiä koskevat hakukentät

Kun ilmoitusmyynti on käytössä, voit hakea:

  • Vain tiettyyn myyjään liitettyjä asiakkaita valitsemalla Valitse myyjä -valikosta haluamasi myyjän
  • Tiettyjä ilmoitusvarauksia varausnumerolla

Asiakkaaseen yhdistetty myyjä näkyy hakutuloksessa Myyjä -sarakkeessa. Jos asiakkaaseen ei ole liitetty myyjää, sarake on tyhjä.

Myyjä

OmaPalvelu​

Jos asiakkaalla on käytössään OmaPalvelu, viimeinen sarake näyttää käyttäjätunnukset ja viimeisen kirjautumisajan.

OmaPalveluun kirjautumiset Asiakasta hakemalla näet myös tiedon asiakkaan viimeisestä kirjautumisesta OmaPalveluun.