Etusivu
Etusivun hakuehdot
Asiakkaita hallinnoidaan Etusivulla, jonka kautta voi hakea henkilöitä ja yrityksiä esimerkiksi asiakasnumeron tai nimen perusteella. Kirjoittamalla esimerkiksi “Antti” hakukenttään ja klikkaamalla Hae-painiketta, saa näkyviin listauksen kaikista asiakkaista, joiden nimessä esiintyy “Antti”. Alla olevassa kuvassa näkyy esimerkinomainen hakutulos (huom. tiedot ovat kuvitteellisia, eivät oikeiden henkilöiden tietoja).
Asiakasrekisteristä voi hakea henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä esimerkiksi seuraavilla hakuehdoilla:
- Asiakasnumero
- Yrityksen nimi
- Yrityksen Y-tunnus
- Sukunimen alku
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumerolla (puhelinnumeron voi syöttää eri muodossa esim. +358 234567890 tai 023 4567890, ohjelma löytää numeron asiakkaan tiedoista riippumatta siitä, miten se on sinne kirjoitettu)
- Haluttu Lasku-, Tilaus- ja Varausnumerolla, jolloin ohjelma avaa suoraan halutun laskun, tilauksen tai ilmoitusvarauksen.
- Voi myös hakea koko nimellä esim: Virtanen Pekka.
Haun tuloslistassa näkyy useita asiakkaisiin liittyviä tietoja:
- Asiakasnumero
- Nimi ja yritys
- Osoite
- Sähköposti ja puhelinnumero
Tilausmyyntiä koskevat tiedot
- Mikäli asiakkaalla on voimassa olevia tilauksia, ne näytetään Nykyiset ja tulevat tilaukset -sarakkeessa.
- Jos asiakas on tilauksessa maksajana, tilauksessa näkyy teksti "maksajana".
- Tulevat tilaukset, jotka eivät ole vielä voimassa, näytetään alleviivattuina.
- Katkaistujen tilausten kohdalla näkyy katkaisupäivä punaisella.
Nykyiset ja tulevat tilaukset sekä poikkeukselliset tilaukset näkyvät Tilaukset-sarakkeessa.
Ilmoitusmyyntiä koskevat tiedot
Ilmoitusmyyntiä koskevat hakukentät
Kun ilmoitusmyynti on käytössä, voit hakea:
- Vain tiettyyn myyjään liitettyjä asiakkaita valitsemalla Valitse myyjä -valikosta haluamasi myyjän
- Tiettyjä ilmoitusvarauksia varausnumerolla
Asiakkaaseen yhdistetty myyjä näkyy hakutuloksessa Myyjä -sarakkeessa. Jos asiakkaaseen ei ole liitetty myyjää, sarake on tyhjä.
OmaPalvelu
Jos asiakkaalla on käytössään OmaPalvelu, viimeinen sarake näyttää käyttäjätunnukset ja viimeisen kirjautumisajan.
Asiakasta hakemalla näet myös tiedon asiakkaan viimeisestä kirjautumisesta OmaPalveluun.