Ryhmien muokkaus

Ryhmien muokkaus -sivulla voit luoda ja hallita asiakkaiden ryhmittelyssä käytettäviä ryhmätyyppejä ja niiden arvoja.

Avaa sivu valitsemalla Asetukset → Asiakasryhmät.

Uuden ryhmän lisääminen

1. Kirjoita Tyyppi-kenttään ryhmittelyn tyyppi, esimerkiksi Yritysala.
2. Kirjoita Arvo-kenttään uuden ryhmän nimi, esimerkiksi TEOLLISUUS.
3. Napsauta + Lisää.

Ryhmä luodaan aluksi ilman asiakkaita. Lisää asiakkaat ryhmään erikseen keräilylistan Lisää ryhmään -toiminnolla.

Ryhmätyyppien ja ryhmien hallinta

Ryhmittelyt näytetään ryhmätyypeittäin, esimerkiksi Laskut, Rooli ja Ryhmä. Ryhmän nimen vieressä näkyvä numero on ryhmän tunniste ID.

Ryhmätyypin otsikkorivillä olevilla painikkeilla voit:

• lisätä uuden ryhmän kyseisen tyypin alle pluspainikkeella
• muokata ryhmätyyppiä kynäkuvakkeella
• poistaa ryhmätyypin roskakorikuvakkeella.

Yksittäisen arvon rivillä olevilla painikkeilla voit:

• muokata arvoa kynäkuvakkeella
• poistaa arvoa roskakorikuvakkeella.

Palaa asetusten etusivulle napsauttamalla Palaa asetuksiin.