Asiakastiedot

Asiakastiedot-välilehdellä voi lisätä asiakasryhmiä ja -rooleja, sekä määrittää tilausten katkaisujen syitä.

Asiakastiedot-välilehti

Asiakasryhmät ja roolit

Voit luetella kenttiin erilaisia asiakasryhmiä ja asiakasrooleja, jotka:

• näkyvät asiakaskortin valintalistalla
• ovat käytettävissä erilaisissa hauissa (esim. jos halutaan lähettää sähköpostia asiakkaille, joiden rooli on "johtaja" asiakasyrityksessä)

Tämä on hyödyllistä esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin kannalta.

Asiakasryhmän ja -roolin voi asettaa asiakkaalle asiakaskortin Ryhmittely-alavalikossa.

Tilauksien katkaisujen syiden luettelu

Katkaisun syyt -valikkoon kirjataan mahdolliset tilauksen katkaisusyyt, jotka voidaan valita tilauksen katkaisun yhteydessä (esim. "Lehti on liian kallis").

Voit asettaa katkaisujen syyt ja karsintaperusteet Muut asetukset -välilehdeltä

Voit valita tällä välilehdellä asettamasi syyt tilauksen katkaisun yhteydessä.

Asiakastiedot-välilehdellä voidaan määritellä, mitkä katkaisun syyt sisältyvät Haut-välilehden ehtoon: [KAIKKI, PAITSI ASETUKSISSA MÄÄRITELLYT].

Tähän asetetaan ne katkaisun syyt, jotka halutaan karsia hausta tai raporteilta.

Esimerkiksi Haut-välilehdellä voidaan hakea katkaistujen tilausten asiakkaita soittolistaan.

Jos halutaan rajata pois katkaisut, jotka johtuvat tilaajan kuolemasta, määritellään Asetukset → Asiakastiedot -välilehdeltä, että katkaisusyy “ESTE: Kuollut” karsitaan hausta, kun hakuehtona on KAIKKI, PAITSI ASETUKSISSA MÄÄRITELLYT.