Skip to main content

Asiakastiedot

Asiakastiedot-välilehdellä määritetään etusivun asiakashaku ja kontaktikortin kentät, kuten asiakasryhmät ja -roolit. Asetukset ovat samassa järjestyksessä kuin kentät kontaktikortilla.

Tilausten katkaisun syyt määritetään Tilausten hallinta -välilehdellä.

Asiakastiedot Asiakastiedot-välilehti

Etusivun asiakashaku​

Osio näkyy ja on muutettavissa vain pääkäyttäjille.

  • Etusivun asiakkaiden max. näyttömäärä – kuinka monta asiakasta näytetään enintään etusivun hakulistassa.
  • Etusivulla Passiivien yliviivaus käytössä – PASSIIVINEN-asiakasryhmään kuuluvat yliviivataan etusivun haussa.
  • Etusivulla Asiakasroolien näyttäminen käytössä – etusivun haussa näytetään kontaktin asiakasroolit.

Kontaktikortti​

Laskutustiedon kentät ja Käyttäjätunnukset-osio näkyvät ja ovat muutettavissa vain pääkäyttäjille. Asiakasryhmiä ja -rooleja voivat muokata kaikki asetusten käyttäjät.

  • Ei laskutuslisää -kenttä käytössä – kontaktikortille tulee Ei laskutuslisää -kenttä.
  • Kontaktin maksumuistutuskielto -kenttä käytössä – kontaktikortille tulee Maksumuistutuskielto-kenttä, jonka aktivoimalla asiakkaan laskuista ei lähetetä maksumuistutuksia.
  • Asiakasryhmät ja Asiakasroolit – ks. alla.
  • Käyttäjätunnukset-osio näkyvissä kontaktikortilla – kontaktikortilla näytetään Käyttäjätunnukset-osio, jossa hallinnoidaan asiakkaan käyttäjätunnuksia ja kirjautumisia (esim. digilehti ja asiakasportaali).
  • Jakelupalaute käytössä – kontaktikortille tulee Jakelupalaute-osio, johon OmaPalvelussa annetut jakelupalautteet kirjautuvat. Asetus näkyy ja on muutettavissa vain TaikaTilaukselle.

Asiakasryhmät ja roolit​

Voit luetella kenttiin erilaisia asiakasryhmiä ja asiakasrooleja, jotka:

  • näkyvät asiakaskortin valintalistalla
  • ovat käytettävissä erilaisissa hauissa (esim. jos halutaan lähettää sähköpostia asiakkaille, joiden rooli on "johtaja" asiakasyrityksessä)

Tämä on hyödyllistä esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin kannalta.

Muut asetukset

Ryhmittely Asiakasryhmän ja -roolin voi asettaa asiakkaalle asiakaskortin Ryhmittely-alavalikossa.

Asiakasrekisteri​

Osio näkyy vain pääkäyttäjille.

Koko asiakasrekisteri Exceliin

  • Koostaa raportin koko asiakasrekisteristä Exceliin, sekä tilaus-, lasku- ja myyntitiedot sisältävään taulukkoon.
  • Raportin luominen suuresta asiakasrekisteristä voi kestää jonkin aikaa — haku kestää noin 1000 kontaktia / 1 minuutti.
  • Kun raportti on luotu, ilmestyy linkki, josta sen voi ladata.

Koko asiakasrekisteri Exceliin

Viimeksi päivitetty