Etusivu
Etusivun hakuehdot
Asiakkaita hallinnoidaan Etusivulla, jonka kautta voi hakea henkilöitä ja yrityksiä antamalla mm. asiakasnumeron tai nimen, esim. syöttämällä "Antti" hakukenttään ja klikkaamalla Hae –painiketta, niin saa listauksen näkyviin kaikista asiakkaista joiden nimessä esintyy "Antti". Alla olevassa kuvassa näet esimerkin mukaisen hakutuloksen (huom. tiedot ovat kuvitteellisia, eivät oikeiden ihmisten tietoja).
Asiakasrekisteristä voi hakea henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä mm. seuraavilla hakuehdoilla:
- Asiakasnumero
- Yrityksen nimi
- Yrityksen Y-tunnus
- Sukunimen alku
- Sähköpostiosoite
- haluamallaan Lasku-, Tilaus- ja Varausnumerolla siihen liittyvät asiakastiedot
Voi myös hakea koko nimellä esim: Virtanen Pekka.
Haun muodostamassa listassa näet erinäisiä asiakkaita koskevia tietoja:
- Asiakasnumeron
- Nimen ja yrityksen
- Osoitteen
- Sähköpostin ja puhelinnumeron
Listauksessa on myös tilausmyynti- ja ilmoitusmyyntikohtaiset sarakkeet.
Tilausmyyntiä koskevat tiedot
-
Mikäli asiakkaalla on voimassa olevia tilauksia, ne näytetään Nykyiset ja tulevat tilaukset -sarakkeessa
-
Jos asiakas on tilauksessa maksajana, näytetään ko. tilauksessa teksti 'maksajana'
-
Tulevat tilaukset, mitkä eivät ole vielä voimassa, näytetään alleviivattuna
-
Katkaistujen tilauksien alla lukee katkaisupäivä punaisella
Poikkeukselliset tilaukset näkyvät Tilaukset-sarakkeessa.
Ilmoitusmyyntiä koskevat tiedot
Ilmoitusmyyntiä koskevat hakukentät
Ilmoitusmyynnin olessa voimassa, voit hakea:
- vain tiettyyn myyjään liitettyjä asiakkaita valitsemalla Valitse myyjä -valikosta suodatuksen
- tiettyjä ilmoitusvarauksia varausnumerolla
Ilmoitusmyyntiin yhdistetty myyjä näkyy listassa asiakkaan kohdalla.
OmaPalvelu
Jos asiakkaalla on käytössään OmaPalvelu, näkyy tieto käyttäjän tunnuksista ja viimeisestä kirjautumisesta palveluun viimeisessä sarakkeessa.
Asiakasta hakemalla näet myös tiedon asiakkaan viimeisestä kirjautumisesta OmaPalveluun