1. Hae suoritus Suoritukset-välilehdeltä. Voit käyttää hakuun esim. laskun viitenumeroa tai maksajan nimi.
2. Info-kentästä näet liikasuorituksen määrän ja erotuksen laskun summaan. Siirrytään laskulle Laskun nro -sarakkeen linkistä.
3. Liitetään suoritus laskulle Liitä suoritus -painikkeesta
4. Jos laskussa on oikea viitenumero, tulee SuoritusID automaattisesti hakukenttään. Paina Hae.
5. Muokkaa pankkitilin ja myyntitilin summia vastaamaan laskun summaa. Valitse oikea pankkitili, johon suoritus on tullut. (Pankkitili näkyy suorituksen tiedoissa) Tallenna.
6. Palaa Suoritukset -välilehdelle. Paina SuoritusID:stä.
8. Laita erotuksen summa Takaisin maksettava rahamäärä -kenttään. Paina Palauta liikasuoritus.
9. Onnistuneesta palautuksen merkinnästä tulee viesti ruudulle. Käsitelty info -kenttään tulee tieto palautuksen tallennuksesta. Tämä myös poistaa suorituksen virheellisistä suorituksista.
10. Palautettava summa näkyy asiakkaan asiakaskortilla.
11. Kun palautus on tehty asiakkaalle, mennään Maksun palautukset -raportille
12. Varmista, että haet palautuksia tarpeeksi suurella aikavälillä. Jos et näe haluamaasi palautusta, suurenna aikaväliä. Tulosta raportti Näytölle.
13. Kopioi palautuksen TiliöintiID TiliöintiID-kenttään ja paina Siirry palautuksen käsittelyyn
14. Valitse pankkitili, josta palautus on tehty asiakkaalle ja paina Kuittaa palautus asiakkaalle -painiketta
