Kaikki raportit

Kaikki raportit-sivulla voit hakea, suodattaa ja avata järjestelmän raportteja sekä tallennettuja raporttihakuja. Avaa sivu yläreunan päävalikosta valitsemalla Raportit → Kaikki raporit.

Raportin hakeminen

Kirjoita raportin nimi tai osa siitä Hae raportin nimellä -kenttään. Raporttiluettelo päivittyy automaattisesti kirjoittamisen aikana.

Voit rajata luetteloa myös seuraavilla valinnoilla:

Rajaus	Kuvaus
Kaikki ryhmät	Rajaa raportit niiden ryhmän perusteella, esimerkiksi asiakkaisiin, ilmoituksiin tai kirjanpitoon liittyviin raportteihin.
Kaikki lisääjät	Rajaa raportit tai tallennetut haut niiden lisääjän perusteella.

Voit käyttää nimihakua ja valikoiden rajauksia samanaikaisesti.

Raporttiluettelo

Sarake	Sisältö
Nimi	Raportin tai tallennetun haun nimi.
Ryhmä	Ryhmä, johon raportti kuuluu, esimerkiksi Asiakkaat, Ilmoitukset tai Kirjanpito.
Viimeksi käytetty	Ajankohta, jolloin raporttia on käytetty viimeksi.
Lisääjä	Raportin tai tallennetun haun lisääjä.

Voit järjestää luetteloa napsauttamalla sarakeotsikkoa. Otsikon vieressä oleva nuoli näyttää lajittelusuunnan.

Raportin lisääminen suosikiksi

Raporttirivin vasemmassa reunassa olevalla tähtikuvakkeella voit merkitä usein käyttämäsi raportin suosikiksi.

• Lisää raportti suosikkeihin napsauttamalla tyhjää tähteä.
• Poista raportti suosikeista napsauttamalla tähteä uudelleen.

Suosikkiraportit nuosevat listalla ylimmäksi.

Suosikkiraporttisi löytyvät myös omasta ryhmästä.

Raportin käyttäminen

Avaa raportti tai tallennettu haku napsauttamalla sen rivillä olevaa Avaa-painiketta.

Kun avaat raportin, sivun yläosassa näkyvät raportin hakuehdot. Käytettävissä olevat hakuehdot vaihtelevat raportin mukaan.

Valitse haluamasi arvot hakuehtojen valikoista. Valitut arvot näkyvät valikoiden alapuolella sinisinä tunnisteina.

• Voit valita samaan hakuehtoon useita arvoja.
• Poista yksittäinen valinta napsauttamalla sen vieressä olevaa X-painiketta.
• Raportin tulokset ja kuvaaja päivittyvät valintojen perusteella.

Ota Sama asiakas vain kerran käyttöön, jos haluat saman asiakkaan näkyvän raportin tuloksissa vain kerran.

Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun sama asiakas kuuluu useaan raportille valittuun ryhmään.

Kuvaaja

Raportin tulokset voidaan esittää kuvaajana. Kuvaajan oikealla puolella olevilla asetuksilla voit muuttaa tietojen esitystapaa.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat raportin mukaan. Kuvaaja päivittyy automaattisesti, kun muutat asetuksia.

Lataa kuvaaja kuvatiedostona napsauttamalla Lataa kuva.

Data

Data-osiossa näet raportin tulokset taulukkomuodossa.

Taulukon yläpuolella oleva yhteenveto näyttää raportissa käytetyt hakuehdot ja tulosten rivimäärän. Yhteenvedossa näkyy myös, jos Sama asiakas vain kerran on käytössä.

Taulukon sarakkeet vaihtelevat raportin mukaan. Asiakkaisiin liittyvissä raporteissa voit avata asiakaskortin napsauttamalla asiakasnumeroa.

Datan käsitteleminen ja vieminen

Valitse ennen raportin tulostamista, lähettämistä tai viemistä, mitä raporttiin sisällytetään:

• Liitä kaavio: sisällyttää raportin kuvaajan.
• Liitä Data: sisällyttää raportin taulukkomuotoiset tulokset.

Voit valita joko molemmat tai vain toisen.

Toiminto	Kuvaus
Keräilylistaan	Lisää raportin tuloksissa olevat asiakkaat keräilylistalle.
Tulosta	Avaa raportin tulostettavaksi.
Kopioi	Kopioi raportin tiedot leikepöydälle.
Sähköposti	Avaa raportin lähettämisen sähköpostitse.
PDF	Vie raportin PDF-tiedostoon.
Excel	Vie raportin tiedot Excel-tiedostoon.
CSV	Vie raportin tiedot CSV-tiedostoon.
JSON	Vie raportin tiedot JSON-tiedostoon.
HTML	Vie raportin tiedot HTML-tiedostoon.

Tarkista raportin hakuehdot ja rivimäärä ennen asiakkaiden lisäämistä keräilylistalle tai tietojen viemistä.

Raportin lähettäminen sähköpostilla

Voit lähettää raportin sähköpostin liitteenä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle.

1. Valitse, sisällytetäänkö raporttiin kaavio, data vai molemmat.
2. Napsauta Sähköposti.
3. Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet Vastaanottaja(t)-kenttään. Erota useat osoitteet toisistaan pilkuilla.
4. Valitse Liitemuoto:
   • PDF
   • Excel
   • CSV
   • JSON
   • HTML.
5. Kirjoita halutessasi saateteksti Viesti (valinnainen) -kenttään.
6. Tarkista vastaanottajat, liitemuoto ja viesti.
7. Napsauta Lähetä.

Sulje sähköpostitoiminto lähettämättä raporttia napsauttamalla Peruuta.

Hakuehtojen tallentaminen

Voit tallentaa usein käyttämäsi hakuehdot myöhempää käyttöä varten.

1. Valitse raportille haluamasi hakuehdot.
2. Napsauta Tallenna hakuehdot.
3. Kirjoita tallennetulle haulle kuvaava nimi Haun nimi -kenttään.
4. Valitse haun Näkyvyys.
5. Napsauta Tallenna.

Näkyvyys määrittää, ketkä voivat nähdä tallennetun haun. Esimerkiksi Julkinen-haku on muidenkin käyttäjien käytettävissä.

Tallennettu haku lisätään Raportit-sivun luetteloon. Kun avaat tallennetun haun, raportille asetetaan siihen tallennetut hakuehdot.

Voit sulkea tallennusikkunan tallentamatta napsauttamalla Peruuta.

Palaaminen raporttiluetteloon

Palaa Raportit-sivulle napsauttamalla sivun oikeassa yläkulmassa Palaa listaan.